11月14日,中山首家AAA级主体双评级国有企业中山兴发娱乐在深交所成功发行5亿元公司债券,发行利率2.88%,贴标“科技创新”及“粤港澳大湾区”。
本次发债不仅是中山市属国有企业首次以AAA双评级亮相债券市场,还是广东省地级市国企首单科技创新粤港澳大湾区专项公司债券,更创下了今年广东省地级市国企公司债票面利率新低。
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01 发行效率高
本次债券发行从获批到成功发行,用时短效率高。2023年9月22日收到证监会批复后,中山兴发娱乐与广发证券通力合作、充分协商,高效确定发行方案,及时把握发行窗口,积极引导投资机构,以最高效率规范完成“广东省地级市国企首单科技创新粤港澳大湾区公司债券”的首发。
02 认购倍数高
在广发证券的大力支持下,本期发行吸引了多家省内外银行及券商资管、信托、公募基金等诸多非银机构投资者的广泛参与,全场认购倍数达到了5.5倍,充分体现了资本市场投资人对中山兴发娱乐整体经营效益、偿债能力、风险控制和管理水平等方面的高度认可,更是对广东省加快建设粤港澳大湾区的决心和信心。
03 服务城市发展
此次债券发行是中山兴发娱乐认真贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的有益探索,筹集资金将聚焦服务中山市创新驱动发展战略和产业转型升级,优先用于投资先进制造业、战略性新兴产业等种子期、初创期及成长期企业,为科技创新助力,支持创新产业园区、现代产业体系及生态文明建设。
本期募集资金主要用于相关领域基金的出资。中山兴发娱乐将立足中山城市发展战略,打造国有资本投资运营平台,引聚金融活水服务科技创新和产业培育,提升主动投资能力,储备长远发展后劲,不断放大国资国企服务大局、服务城市、服务产业、服务民生效能,切实在服务中山现代化建设、高质量发展的光荣使命中展现更大国企担当。
供稿 丨 兴发娱乐集团财务中心 谢仁涛
兴发娱乐集团办公室 梁宛善
编辑 丨 梁宛善 刘晓宇
一审 丨 张文忠
二审 丨 曾令元
三审 丨 程高山